Zertifikateberater | Feb. 2009
Ausgabe 09-01 · Februar 2009
Mit der Umstellung auf die Abgeltungssteuer ergeben sich für Anleger und Berater viele neue Möglichkeiten. Der Zertifikateberater zeigt welche, worauf Berater achten müssen und startet im April das erste praxisnahe Weiterbildungsangebot für Anlageberater.
- Abgeltung - der Weg mag beschwerlich sein, aber mit der Umstellung auf die Abgeltungssteuer ergeben sich für Anleger und Berater viele neue Möglichkeiten
- Neuanfang - mit dem geänderten Steuerrecht ergeben sich auch Chancen, um den aktuellen Anlagenotstand zu beheben
- Absturz - Wie Berater die Ende 2008 aufgebauten Depots ihrer Kunden gegen die Börsenkrise wappnen können
- Zertifikate-Checks - fünf aktuelle Produktofferten auf dem Prüfstand
- Zertifikate-Plenum - Die neuen Ergebnisse der regelmäßigen Profi-Befragung zur Situation am Zertifikatemarkt
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Ausgabe 09-01 (Gesamt-PDF)
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S. 03-04: Editorial
Ralf Andreß zu den aktuellen Themen im Heft
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S. 06-10: Abgeltung - Aufbruch in eine neue Ära
Der Weg mag beschwerlich sein, aber mit der Umstellung auf die Abgeltungssteuer ergeben sich für Anleger und Berater viele neue Möglichkeiten. Dabei kommen die Trends zu größerer Sicherheit und kürzeren Anlagezeiträumen gerade den Deutschen sehr entgegen. Auf Berater wartet allerdings erst einmal viel Aufklärungsarbeit
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S. 12-14: Im nächsten Crash richtig gesichert
Kunden, die kurz vor Einführung der Abgeltungssteuer noch schnell Aktien oder Fonds gekauft haben, zittern jetzt vor weiter fallenden Kursen. Mit passenden Strategien zur Absicherung zeigen Berater ihre Kompetenz
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S. 16-18: Ausblick: Die "guten Vorsätze" für das Jahr 2009
Zum Jahresauftakt hat Der Zertifikateberater die Emittenten nach ihren Plänen für 2009 befragt. Interessiert haben uns zum einen die aktuellen Planungen auf der Produktseite und zum anderen die Vorsätze für die Ausweitung des Serviceangebots.
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S. 19-19: Kontaktliste
Ansprechpartner und Kontaktdaten für Berater
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S. 20-22: Shortcuts
Der Ausverkauf beschleunigt sich - BNP Paribas trotzt der Krise und legt zu - Weiter (mit) Bildung: DZB Akademie startet - Veranstaltungen - Discount-Trends - Jung DMS öffnet sein Haftungsdach für ETFs - Einlagensicherung für neue Sparbriefe
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S. 24-25: Marktideen
Discount: Krones - Ungebremstes Vertrauen in die eigene Stärke, Discount: Nordex - Hoffnung auf frischen Wind daus den neuen USA, Bonus: Dt. Post - Hohe Dividende sorgt für attraktive Konditionen, Sprint: Allianz - Verkauf der Dresdner Bank als Befreiungsschlag?
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S. 26-27: DZB Zertifikate-Plenum
Die regelmäßige Profi-Befragung zur Situation am Zertifikatemarkt. Sowohl Emittenten als auch Berater stellen sich den gleichen Fragen aus der DZB-Redaktion. Fazit der fünften Befragung: Berater und Emittenten starten zuversichtlich ins neue Jahr
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S. 29-39: Das Zertifikate-Check - Kompendium 0901
In jeder Ausgabe unterziehen wir fünf aktuelle Produktofferten einer Prüfung im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit und Vertriebstauglichkeit. Das Kompendium stellt Ihnen alle Zertifikate-Checks der aktuellen Ausgabe zur Verfügung und enthält außerdem genauere Erklärungen zum Vorgehen unserer Prüfung.
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S. 30-31: Der Zertifikate-Check 1
GS WTI OIL A1 Strategy
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S. 32-33: Der Zertifikate-Check 2
BNP Dax Sprint 4x
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S. 34-35: Der Zertifikate-Check 3
BLB Best Entry Garant
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S. 36-37: Der Zertifikate-Check 4
CS Memory Express 4
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S. 38-39: Der Zertifikate-Check 5
DBK Dax Reverse Express
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S. 40-41: Der Zeichnungskalender
Zeichnungskalender inkl. der jeweiligen PROVISIONIERUNG von aktuell in Zeichnung befindlichen Produkten. Die gibt es NUR BEI UNS auf einen Blick!
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S. 42-44: Der Blick zurück
In „Der Blick zurück“ informieren wir mit dem "Check der Checks" über bisher im Zertifikate-Check bewertete Produkte und Strukturen. Diesmal mit: GS Dt. Bank Discount CAP 10 (GS1K5U) SAL Postbank CP75-Aktienanleihe (SEL6B4) HVB Bonus Fonds (A0MYF0) WLB Beaufort Martitim (WLB5UM)
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S. 46-47: (Un-) liebe Grüße aus Berlin
Nach Plänen der Großen Koalition droht noch in diesem Jahr eine Verschärfung der Beratungspflichten. Neben verlängerten Fristen und einer Beweislastumkehr bei Falschberatung könnte es bald einen Fragekatalog geben, der vor jedem Abschluss abzuarbeiten ist. Der DDV prescht vor und gibt den Anlegern schon jetzt eine Checkliste für Zertifikate an die Hand
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S. 48-50: Krise nutzen - neues Vertrauen gewinnen!
Viele Finanzberater reagieren auf Verluste ihrer Kunden, indem sie dem Anleger selbst die Schuld an der Misere zuweisen. Andere gehen auf Tauchstation und hoffen, das sich der Rauch wieder legt. Beides ist problematisch - um verlorenes Vertrauen wiederzuerlangen, ist es besser, sich aktiv der Kritik zu stellen und das Gespräch zu suchen (von Martin Kuhlmann, Frischmuth, Osang & Kuhlmann, Berlin)
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S. 52-53: Steuern & Recht
Abgeltungsteuer kompakt - so behalten Sie den Durchblick (von Steuerberater Dipl.-Kfm. Jochen Busch, RP Richter & Partner, München)
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S. 54-55: Die ZB-Watchlist
Trendthemen und ihre Umsetzungserfolge im direkten Vergleich - diesmal mit: Rohstoff-Strategien, Rohstoffe Benchmark-Indizes, Agrarrohstoffe, Klimawandel/Erneuerbare Energie
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S. 56-56: Rating View
Nach dem Sturm kehrt langsam wieder Ruhe ein. Neben den Ratingnoten der führenden Agenturen und dem aus diesen aggregierten DZB Rating Score enthält die Rating View auch die Credit Spreads und ein Emittenten-Rating unseres Rating-Partners, der Scope Analysis GmbH
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S. 58-58: Das Letzte
Nichts dazugelernt