Zertifikateberater | Juni 2011
Ausgabe 11-03 · Juni 2011
Stichtag 1. Juli 2011 – Optimal vorbereitet mit Der Zertifikateberater
- Wie ticken die Berater? - Zwei aktuelle Studien zur Anlageberatung
- Das PIB kommt - Worauf jetzt zu achten ist?
- DZB Zertifikate Plenum: Risikoscheu der Privatanleger nimmt deutlich zu
- Performance-Fees: Welche Modelle sind fair?
- Steuern & Recht: Umsatzsteuer
- bei Vermögensverwaltung
- Zertifikate-Checks: fünf aktuelle Produktofferten auf dem Prüfstand
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Ausgabe 11-03 (Gesamt-PDF)
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S.03: Editorial
Ralf Andreß zu den aktuellen Themen im Heft
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S.06-11: Wie ticken die Berater?
Zwei aktuelle Studien richten den Blick auf die Anlageberatung. Eine zielt vor allem darauf, deren Schwächen zu zeigen. Die andere fragt die Berater selbst und liefert damit eine echte Bestandsaufnahme der Realität
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S.12-13: Das PIB kommt
Ab 1. Juli müssen Berater in ihrem Kundengespräch mit dem PIB ein weiteres Dokument vorhalten. Worauf dabei zu achten ist und wie weit die Anbieter von Zertifikaten mit ihren Vorbereitung zur PIB-Pflicht sind
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S.14: Markt kompakt
Eine Seite und alles relevante im Blick. Diesmal: Zertifikate starten gut ins neue Börsenjahr
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S.15: Shortcuts
Aktienindex der FAZ wird investierbar, DZB webinar: Alles über Kapitalschutzprodukte
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S.16: DZB Marktmonitor
Aktuelle Benchmarktkonditionen für sechs klassische Strukturen, Zeitfenster für optimale Garantieprodukte ist wieder geschlossen
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S.17: DZB unterwegs
Am 20. Juni 2011 startet die neue Veranstaltungsreihe von DZB unterwegs. Gemeinsam mit Experten der UBS laden wir Sie unter dem Titel "Ist der Euro noch zu retten?" im Juni und Juli zu exklusiven Beraterseminaren in sechs deutschen Städten ein.
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S.20-22: Marktideen
Aktienanleihe – Zweistellige Renditen bei stabilem Stahlhersteller, Discount – Vorschusslorbeeren für neuen Finanzchef bei Merck, Bonus – Bescheren die Frauen Adidas ein neues Sommermärchen?, Discount – Wie schlecht kann die Stimmung bei RWE werden?
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S.24-25: Top Angebote am Sekundärmarkt
Um Vermögensverwalter und Anlageberater beim Einsatz von Sekundärmarktprodukten zu unterstützen, stellt der Zertifikateberater eine Übersicht der aktuell besten Produkte bereit, die von den Emittenten unabhängig von Zeichnungsfristen und Mindestabnahmeverpflichtungen mit Provisionierungsmöglichkeit angeboten werden
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S.26-27: DZB Zertifikate Plenum
Absatzlage bei Zertifikaten stabilisiert sich auf hohem Niveau ++ Erwartung für die kommenden Monate ist aber gedämpft ++ Risikoscheu der Privatanleger nimmt deutlich zu ++ Vertriebssituation nur für Festgeld und Sparbriefe sehr gut ++ Expresszertifikate gewinnen in der Anlegergunst ++ Interesse an Erneuerbaren Energien steigt
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S.28: Kontaktliste
Ansprechpartner und Kontaktdaten für Berater
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S.33: Aspekte bei der Bewertung
Im Zertifikatecheck werden aktuelle Produktofferten einer eingehenden Prüfung unterzogen. Im Fokus der Bewertung steht dabei immer die Tauglichkeit der Anlageidee für den Privatkunden und den Einsatz im Vertrieb. Um das Verständnis für unser Wertungssystem zu erhöhen, werden in dieser Rubrik einzelne Aspekte der Analysen näher erläutert
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S.34-35: Zertifikate Check 1
MS Inflationsanl. klassisch
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S.36-37: Zertifikate Check 2
LBB Europa Teilschutz
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S.38-39: Zertifikate Check 3
WLB Best Relax Express
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S.40-41: Zertifikate Check 4
DEU Rohstoffanleihe
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S.42-43: Zertifikate Check 5
WGZ Dax Reverse Express
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S.44-45: Der Blick zurück
UBS Rolling Aktienanleihe (WKN UB2RAA) JPM Dax 20/3 Anleihe (WKN JPM9T9) HVB Sprint Express (WKN HV5AWB) LBBW Gold/Silber Floater (WKN LB0D8Q)
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S.46-48: erfolgsabhängige Gebühren
Immer mehr Fonds verlangen zusätzlich zur Basisgebühr eine variable Vergütung in Abhängigkeit vom Anlageerfolg. Die Performance-Fee ist aber nicht unumstritten. Es gibt gute Gründe, die für und andere, die gegen eine Gebühr sprechen. Der Teufel steckt wie immer im Detail
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S.50-52: Steuern & Recht
"Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bei der Frage zur Umsatzsteuerpflicht von Leistungen der Vermögensverwaltung sein eigenes anlegerfreundliches Votum in Frage gestellt. Bis Brüssel antwortet, stecken Anleger in der Warteschleife"
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S.54: Investmentcheck
RICI Enhanced TR
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S.55: Watchlist
Währungssicherung ist der wichtigste Performance-Treiber
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S.56: Rating View
Sorgen bei Briten und Franzosen wachsen
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S.58: DZB Fußball Ecke
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel!