Zertifikateberater | Feb. 2021
Ausgabe 21-01 · Februar 2021
Der Markt für nachhaltige Anlagen wird regelrecht überschwemmt. Mit der wachsenden Zahl an Investmentprodukten könnten Kunden schnell überfordert sein. Umso größere Chancen bieten sich Beratern, die sich der Aufgabe stellen. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Konzepte bei „grünen“ ETFs und Zertifikaten. Ein regelrechter Wildwuchs lässt sich seit Jahren auch bei Expresszertifikaten beobachten. Das passende Papier für den Kunden zu finden, wird da schnell zur Herkulesaufgabe. Modell-Pricings geben hierfür wertvolle Hilfestellungen. Sie führen vor Augen, was die einzelnen Sicherheits-Features kosten. Schnell den Überblick verlieren können Anleger auch bei den steuerlichen Neuregelungen von Verlustverrechnungen bei Termingeschäften. Zum Redaktionsschluss war der Stand folgender: Die Schwelle für die Anrechnung wurde angehoben, dafür könnten nun auch Hebelprodukte mit erfasst werden. Daneben erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe wie gewohnt Marktideen, Zertifikate-Checks uvm.
- Recht: Offenlegungsverordnung für mehr Nachhaltigkeit
- Zertifikate in der Praxis: Aktienlieferung oder Barausgleich?
- Markt kompakt: Express und Hebel halten den Markt stabil
- DZB Plenum: Gute Stimmung zum Jahresauftakt
- DZB Marktmonitor: Express-Konditionen blühen wieder auf
- Marktidee Spezial: Linde plc mausert sich zum neuen Analysten-Liebling
- DZB Portfolio: Rekordjagd wieder aufgenommen
- DZB Wikifolio: Starker Jahresauftakt
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Ausgabe 21-01 (Gesamt-PDF)
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S.03: Editorial
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Wort
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S.06-10: Alles nachhaltig – oder doch nicht?
Die Nachfrage für ökologische Anlagen steigt rasant. Studien prognostizieren dem Segment der ESG-Produkte auch für die kommenden Jahre ein anhaltendes Wachstum. Die Anbieter von ETFs und Zertifikaten reagieren darauf mit einer Vielzahl neuer Anlageideen. Dies führt aber zunehmend auch zu einer großen Unübersichtlichkeit, die Anlagekunden schnell überfordern kann. Für Berater, die sich der Aufgabe stellen, ergeben sich dadurch gute Chancen
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S.12-13: Neue Steuerregel – platzt die Hoffnung?
Bis zuletzt hatte die Finanzbranche gehofft, dass die Neuregelung der steuerlichen Verlustverrechnung von Termingeschäften nicht für Optionsscheine und Hebelzertifikate gilt. Diese Hoffnung scheint sich nun aber nicht zu erfüllen
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S.14-16: Express-Risiken geschickt abwägen
Expresszertifikate gibt es in jeglicher Ausgestaltung. Jedes Plus an Sicherheit kostet dabei aber Renditepunkte. Wie hoch dieser Verzicht jeweils ausfällt, lässt sich schwer beziffern. Modell-Pricings geben hierfür Anhaltspunkte. Dabei zeigt sich: Nicht immer ist das vermeintlich riskanteste Papier tatsächlich das ertragreichste. Gerade der beliebte Memory Express ist bei dieser Betrachtung für positive Überraschungen gut. Einige Praxis-Tipps für die mühsame Expresswahl
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S.18: Markt kompakt
Express und Hebel halten den Markt stabil
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S.19: DZB Plenum
Gute Stimmung zum Jahresauftakt
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S.20: Marktmonitor
Konditionen bei Expresszertifikaten blühen endlich wieder auf
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S.21: Regulierung
Kapitalmarktunion bietet viele Chancen: Investments über Grenzen hinweg stärken Europas Wirtschaft im geopolitischen Wettbewerb und bieten Privatanlegern neue Möglichkeiten – Ein politisches Projekt mit vielen Vorteilen
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S.22-23: Marktidee Spezial
Linde plc mausert sich zum neuen Analysten-Liebling | Aktien-Alternative 1 (defensiv): Discountzertifikat | Aktien-Alternative 2 (offensiv): Discountzertifikat
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S.24-29: Marktideen
HelloFresh bietet das, was sich Homeoffice-Arbeiter wünschen | Bei Nokia kehrt nach dem Shortseller-Bashing wieder Ruhe ein | Fresenius Medical Care wird von der Pandemie doch voll getroffen | Ein Blumenstrauß an guten Nachrichten beflügelt Daimler
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S.30: Vertriebsservice
Ansprechpartner und Kontaktdaten für Berater
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S.31: Der andere Blick
Analysen und weitreichende Infos zu aktuellen Angeboten
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S.32-33: Zertifikate Check 1
VON ESX Memory Express
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S.34-35: Zertifikate Check 2
HVB Aktienanleihe Classic
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S.36-37: Zertifikate Check 3
SOG Nachkauf ESX50
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S.38: Der Blick zurück – Check der Checks
UBS Disruptive Technology Index (UBS1RU) | SOG 5,65% Euro Stoxx 50 Daily Express (SR5YDB)
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S.39: Rating View
Warnung vor Kreditausfällen ohne Wirkung
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S.40-41: Steuern & Recht
SFDR – mit Transparenz zu mehr Nachhaltigkeit: Im März dieses Jahres tritt eine neue Verordnung zu den Offenlegungspflichten hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im Finanzsektor in Kraft. Viele Details sind aber noch nicht abschließend definiert
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S.44-45: Zertifikate in der Praxis
Wahl zwischen Aktienlieferung und Barzahlung: Die steuerliche Behandlung von Zertifikaten weist einige Besonderheiten auf, die gerade in Hinblick auf die Zuordnung in die verschiedenen Verrechnungskreise eine gezielte Steuerung ermöglichen. Teil 6: Der Steuerfuchs
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S.46-47: DZB Portfolio
Rekordjagd wieder aufgenommen
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S.48-49: DZB Wikifolio
Starker Jahresauftakt
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S.50: DZB Primärmarkt-Monitor
Aktuelle Highlights aus dem Zeichnungsangebot